Ежемесячная рассылка файла с актуальными инвестиционными идеями в течение года от fin-plan.org.
Ключевые фундаментальные показатели компаний
Текущее значение мультипликатора P/E и расчетное справедливое значение по каждой акции
Оценка фундаментальных источников роста акций компании и сводный прогноз потенциала роста
Описание сути инвестиционной идеи
Описание рисков инвестиционной идеи
Описание горизонта инвестиционной идеи
Описание технической картины по акциям компании
График с проведенным техническим анализом на момент отчета
Информация по портфелю идей и прошлому году
На текущий момент в портфеле 35 инвест-идей. За год мы закрыли 2 инвест-идеи (Соллерс и Казаньоргсинтез – обе в плюсе относительно точки входа). Включили в портфель 7 новых идей, по 10 идеям была уменьшена доля и частично зафиксирована прибыль, по 7 идеям была увеличена доля на интересных точках входа.
Мы грамотно использовали яркие точки входа: например, 9 апреля 2018 года мы пополняли свой портфель подешевевшими активами и Вам предлагали делать тоже самое. Во-время, фиксировали прибыль по тем идеями, которые отработали и следили за интересными точками входа, озвучивая Вам их на каждой конференции. Данная стратегия – оказалась лучшим выбором для волатильного и трудного года.
При этом портфель оставался максимально защищенным: портфель хорошо диверсифицирован – в нем 35 идей из 11 секторов. Много защитных бумаг: по 33 акциям из портфеля имеются дивиденды.
20 идей из 35 выросли и только 15 падали. Растущие идеи составляли 66% портфеля. В итоге портфель принес доходность с учетом дивидендов на уровне 27,5%. Наиболее результативным оказался нефтяной сектор. Самая результативная идея – Новатэк показала рост на 65%.
