Вебинар «Формирование инвестиционного портфеля»
22 сентября 2016 г., 19:00 по московскому времени
Автор и ведущий: Виталий Рунцо (один из членов команды компании В.Савенка "Личный Капитал")
Программа вебинара
- О распределении активов
• Различные стратегии распределения активов
• Факторы эффективности портфеля
• Цель распределения активов
• Процесс формирования инвестиционного портфеля
- Основные классы активов их историческая доходность и риск
• Акции, облигации, недвижимость, товарные активы, денежный рынок
• Доходность различных классов активов
• Волатильность как инвестиционный риск
• Влияние инфляции
- Взаимосвязь различных классов активов
• Взаимосвязь риска и доходности различных классов активов
• Корреляция
• Портфель с различными классами активов
• Диверсификация портфеля и ее основная цель
- Определение общего баланса портфеля
• Конкретные финансовые цели
• Инвестиционные задачи
• Риски и их зависимость от временного горизонта
• Устойчивость к волатильности
• Пример структурирования портфеля
- Ребалансировка портфеля
• Календарная ребалансировка
• Ребалансировка основанная на процентных целевых показателях
• Ребалансировка при пополнениях или изъятиях из портфеля
• В каких случаях следует изменить целевое распределение активов
- Примеры инвестиционных портфелей для различных целей
• Рыночная капитализация как стратегия инвестирования
• Core – satellite
• Портфели, ориентированные на рост или на получение дохода
• Роль финансового консультанта при формировании инвестиционного портфеля
По итогам вебинара каждый слушатель сможет самостоятельно определить, какие классы активов и в каких пропорциях следует включать в свой портфель для достижения собственных целей.
Продажник:
Последнее редактирование модератором:
- Статус
- В этой теме нельзя размещать новые ответы.